Fábrica de Jugos

CONFIDENCIAL: OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN Y ADQUISICIÓN

OPORTUNIDAD DE ADQUISICIÓN: AGROINDUSTRIA B2B DE JUGOS NATURALES Y CONCENTRADOS

Líder en Procesamiento, Envasado y Distribución Directa en Caracas y Región Central (Venezuela)

1. RESUMEN EJECUTIVO (INVESTMENT HIGHLIGHTS)

Presentamos la oportunidad de adquirir el 100% de las acciones/operaciones de una empresa agroindustrial plenamente consolidada, fundada en 2012 y con más de 14 años de trayectoria en el sector de alimentos y bebidas B2B.

La compañía se especializa en la transformación, envasado y distribución logística de jugos naturales puros, concentrados, pulpas de fruta y siropes/melazas, abasteciendo de forma recurrente a los principales canales HORECA (hoteles, restaurantes, cafés) y grandes cadenas de supermercados de la Región Capital y Valencia.

2. MODELO DE NEGOCIO Y LÍNEAS DE PRODUCTO

La empresa resuelve una necesidad crítica de la industria gastronómica y comercial: provee insumos de alta calidad, listos para usar (ready-to-use), estandarizados y sin desperdicio, eliminando la necesidad de los clientes de comprar, exprimir o almacenar fruta fresca.

Portafolio Principal y Volúmenes Operativos:

• Jugo de Limón Puro (Producto Estrella): ~4.800 L/mes (+330 L en mezclas). Formatos desde 120 ml hasta cuñetes y galones.
• Jugos Puros de Parchita y Naranja: ~1.370 L/mes (Parchita) y ~1.460 L/mes (Naranja).
• Pulpas de Fruta Congeladas: Fresa, mora, guanábana, durazno y mango.
• Concentrados y Listos para Tomar: Limonada, papelón con limón y parchitada (rendimiento 1:4).
• Melaza / Sirope (Línea de Alto Crecimiento): Crecimiento acelerado en 2026, alcanzando los 645 L/mes en septiembre de 2026. Genera un precio de venta de ~$5.40/L frente a un costo base de ~$1.80 - $2.30/L.

3. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

• Cartera Diversificada y Sin Concentración: Más de 480 clientes compraron entre enero y septiembre de 2026, con una base activa mensual de 180 a 230 clientes. El cliente más grande representa únicamente el ~5% de la facturación, y los 10 principales suman menos del 30%, eliminando riesgos de concentración.
• Cadenas Mayoristas y Supermercados Activos: Proveedor recurrente de marcas de gran escala como Excelsior Gama, Automercados Plaza's, Central Madeirense, Automercado La Muralla, Hipermercado Páramo y Forum Supermayorista.
• Estructura Logística y Cobranza Propias: Fuerza de ventas directa y flota propia (5 motorizados integrados en ventas/entrega/cobro y camión de reparto) operando en Caracas y rutas activas a Valencia.

4. FORTALEZAS OPERATIVAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS

• Gerencia Autónoma: La empresa cuenta con una estructura profesional (Gerente General y Gerente de Producción) que dirige la operación diaria, permitiendo que el negocio no dependa operativamente del propietario.
• Cadena de Suministro y Capacidad de Congelación: Abastecimiento directo probado con productores nacionales e importación estratégica de limón desde Colombia. La planta cuenta con cava de congelación propia (capacidad de ~8.000 litros) para acopio en temporada.
• Equipo de Trabajo Estable: Plantilla fija de 16 empleados (oficina, producción y logística), operando bajo esquema bancarizado, con personal clave con hasta 7 años de antigüedad.

5. ESTRUCTURA DE INSTALACIONES Y ACTIVOS

• Ubicación: Sector Industrial La Naya, Las Minas de Baruta (Caracas, Miranda).
• Instalaciones: Galpón alquilado de 400 m² (oficina, zona de producción y frío) con un canon promedio de ~$1.480/mes, contrato renovable y excelente relación arrendaticia de más de 6 años.
• Equipamiento Industrial e Infraestructura ($80.000 est.):
  • Cadena de Frío: Cava de congelación de 19 m² (2 compresores de 4 HP) y 2 neveras vitrina de 6 puertas.
  • Procesamiento: 5 exprimidoras industriales, despulpadora, marmita de cocción/mezclado de acero inoxidable (500 L), batidores inox de 500 L y 1.000 L, licuadoras industriales.
  • Llenado y Empaque: Fechadoras, pistolas de encogimiento, balanzas electrónicas, más de 500 cestas y 1.800 tobos plásticos.
  • Vehículos y Sistemas: Camión 350, camioneta Terios, 16 cámaras de seguridad, 7 aires acondicionados, mobiliario de oficina y sistema ERP Odoo en proceso de implementación.

6. PERFIL FINANCIERO Y TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO

Histórico de Ventas Anuales (USD sin IVA):

• 2023: $583.000
• 2024: $771.809 (+32.4% vs 2023)
• 2025: $819.026 (+6.1% vs 2024)
• LTM (Oct 2025 – Sep 2026): $1.062.188 (+29.7% vs 2025)

+-----------------------------------------------------------------------+

|                   ESTRUCTURA DE MARGENES (LTM)                        |

+-----------------------------------------------------------------------+

|  Ventas Totales LTM:             $1.062.188                           |

|  Margen Bruto (Post-insumos):    ~47.5%                               |

|  EBITDA Ajustado Real:           $256.000 (24.1% Margen EBITDA)       |

Nota: El EBITDA Real reportado es una cifra ajustada que absorbe pérdida cambiaria, cuentas incobrables y el costo de fruta congelada consumida.

7. OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO (UPSIDE)

Un inversor estratégico o institucional con capital de trabajo disponible puede desbloquear un incremento inmediato en la rentabilidad mediante las siguientes palancas:

1. Estrategia de Acopio de Zafra (Limón y Parchita):

• Diagnóstico: Actualmente, la compra de fruta en meses de escasez (mayo–septiembre) eleva el costo del litro de jugo hasta $4,59/L. En época de zafra (cosecha), el costo cae a <$2,50/L (llegando a $1,60 - $2,30/L).
• Oportunidad: Destinar ~$100.000 en capital de trabajo propio para acopiar y congelar 40.000 L de jugo de limón en temporada baja genera un ahorro directo estimado de ~$85.000/año.
• Impacto Financiero: Restando costos operacionales de frío externo y mano de obra, esta sola acción expande el EBITDA pro forma a ~$290.000/año.

Penetración del Canal HORECA: Explotación sistemática de hoteles, restaurantes y cadenas de comida rápida aún no atendidos en la Gran Caracas. Optimización de Compras Directas: Importación al mayor de parchita desde Colombia y abastecimiento de zonas de alto rendimiento (Bejuma/Guanarito), lo que representa ahorros potenciales proyectados en ~$60.000/año (cada 10% de ahorro en compras de fruta equivale a ~$44.000 adicionales en margen). Escalamiento Geográfico: Consolidación de la ruta comercial en Valencia y expansión hacia las principales ciudades del centro y occidente del país.